波顿是一个律师，春暖他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，春暖他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现。认定自己是文明人的他渴望战胜查理的巫术。
罗丹
回复 :讲述了青年导演葛一毛为了完成电影处女座《穿越时空的邂逅》，而不断努力奋斗的故事。葛一毛大学毕业后，没有像他预想的那样当上导演。迫于生计，不得不以拍病毒广告为生。为了摆脱碌碌无为的生活困境，葛一毛拿着修改了无数稿的剧本四处磕头筹钱，然而他失败了。在受挫无果的情况下，葛一毛找来好朋友田鑫、郭秉杰组建团队开公司，决定自己投资拍摄一部小成本电影。拍电影的过程并非一帆风顺，由于预算紧张，所有角色全部由内部人员出演，拍摄在艰难的条件下向前推进。屋漏偏逢连夜雨，负责拉广告的郭秉杰遇上了骗子，剧组资金被骗的干干净净。公司倒闭了，场工上门讨债，剧组即将分崩离析。散伙饭桌上，葛一毛无奈宣布剧组解散。众主创纷纷站出来力挺，再次点燃了葛一毛的斗志，葛一毛拍案而起，不完成电影誓不罢休。就在此时，一直默默为葛一毛付出的田鑫却选择了退出。她答应父亲（玉田集团董事长），只要父亲愿意把别墅让给剧组筹备，她就再也不见葛一毛。葛一毛对此事并不知情冲田鑫发了火，田鑫流着眼泪委屈的走了。
大支
回复 :故事发生在1982年。退休建筑工人葛全德师傅倡议组建了街道知青建筑队，又带领青年们承包了一座居民住宅楼的修建任务。市公安局局长的二儿子高振武和他的铁哥们儿小胡子等人也在这个建筑队工作。这些人流氓成性，整天惹事生非，经常不上班，发工资的时候倒一个都不少来。因没完成承包定额，队里决定每人少发五元，高振武一伙又大闹起来。葛师傅实在气急了，仗着自己有一身好武艺，他狠狠地把这些家伙教训了一顿。葛全德一家四口，老伴儿善良、贤慧。儿子玉龙诚实、耿直，在酱油厂当工人。文革中，原商业局局长许维昌下放到他们厂改造，因干重活，病倒在地，玉龙不避嫌疑将他送到医院抢救。于是，玉龙与许局长的女儿许晶晶相识，他们成了挚友。后来许维昌父女去了干校，玉龙与晶晶分别多年。如今，许维昌官复原职，父女又回到这个城市，玉龙和晶晶确定了爱情关系。好景不长，玉龙的朋友看见晶晶最近经常和一个小白脸男人进出高级宾馆，立即报知玉龙。玉龙追到宾馆，看见晶晶和那男人竟然同住一室，气得差点儿昏过去。他痛苦地离开宾馆，来到海边徘徊。原来，许晶晶随父亲回城后，当上了市歌舞团的报幕员。由于爱慕虚荣，想当电影演员，上了那个小白脸的圈套。那人叫戴征，是本市戴市长的二儿子，他玩弄女人，投机倒把，无所不为。他冒充电影导演，诱奸了晶晶。晶晶有苦难言，无奈只得中断了与玉龙的爱情，委身于戴征。婚后没多久，戴征又勾引上另一个女人，同时还纠集团伙大搞走私等违法勾当。晶晶和他离了婚，又回到父亲身边。许局长理解女儿的痛苦，知道他仍然爱着玉龙，真心希望他们重新和好。玉龙的妹妹葛秀娟待业一年多，刚刚分配到商业局托儿所工作。过去，高振武曾拦路调戏过她。这一天，高和小胡子到托儿所偷东西，在院子里又和她相遇。高振武对秀娟污言秽语，欲施无礼。托儿所所长和老师们闻声出来，所长一面阻拦，一面训斥，小胡子用匕首将老所长刺成重伤，一秋人趁乱而逃。戴市长的大儿子戴寻是个诚实、正派的中年知识分子。妻子是公安局长的女儿是个仗义执言，敢于抵制不正之风的记者，后因车祸死去。戴寻的小女儿得到托儿所葛秀娟阿姨无微不至的关怀，戴寻也逐渐地和秀娟产生了爱慕之情。戴市长和高局长都是秉公无私的好干部，当他们得知自己的儿子背着他们干了许多坏事时，果断地下令逮捕了戴征和高振武这两个败类，平了民愤。
凯莉克莱森
回复 :Pong（汤镇业 饰）在泳池认识了美丽可爱的Kathy（夏文汐 饰），几次见面之后两人迅速坠入了热恋。而Kathy有个在音像店打工的弟弟Louis（张国荣 饰）则邂逅了Tomato（叶童 饰），两人也成了一对情侣。四个青年人经常在一起作乐。不久，Kathy的前男友，日本人信介（翁世杰 饰）回到了香港。信介原来是日本的一个秘密组织“赤军”的成员，现在退出了，恐怕会遭到组织的追杀。Tomato在工作的时候认识了一个日本的女模特，女模特也迅速结识了Kathy等人。一次，数人相约一起出游，却没想到，这是一场血腥屠杀的开始......
